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发布日期：2025-11-10 14:42    点击次数：129
   股票简称：招商蛇口                              股票代码：001979        招商局蛇口工业区控股股份有限公司              （住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路１号新期间广场）           （第二期）刊行公告                    牵头主承销商/簿记料理东说念主                 住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号      联席主承销商             联席主承销商/受托料理东说念主        联席主承销商 住所：北京市向阳区开国门外          住所：广东省深圳市福田区中                                          住所：北京市向阳区安立路 大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及   心三路 8 号超卓期间广场（二                  签署日历：2025 年 10 月 16 日 本公司偏激合座董事、高等料理东说念主员或实验同等责任的东说念主员保证公告内容真                      实、准确和完好。                        !"#$%& 已于 2025 年 6 月 12 日获取中国证券监督料理委员会“证监许可[2025]1210 号” 文注册公开荒行面值不跳跃 129.30 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。发 行东说念主本次债券采用分期刊行的样式。 品种二债券简称“25 蛇口 03”，债券代码 524485.SZ。本期债券刊行界限为不超 过东说念主民币 40 亿元（含），每张面值为 100 元，刊行数目为不跳跃 4,000.00 万张， 刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 者刊行，正常投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券 上市后将被实施投资者顺应性料理，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复举止无效。 瞻望为稳固，本期债券无评级。本期债券刊行上市前，公司最近一年末净财富为 归并口径的财富欠债率为 66.67%，母公司报表口径的财富欠债率为 80.25%；公 司 2025 年 6 月末净财富为 2,789.45 亿元东说念主民币，归并口径的财富欠债率为 67.86%， 母公司报表口径的财富欠债率为 82.08%。刊行东说念主最近三个司帐年度竣事的年均 可分拨利润为 487,402.39 万元（2022 年度、2023 年度及 2024 年度竣事的包摄于 母公司扫数者的净利润 426,407.97 万元、631,942.05 万元和 403,857.16 万元的平 均值），揣测不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方向 恰当斟酌章程。 往复的请求。本期债券恰当深圳证券往复所上市条件，将采用匹配成交、点击成 交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复样式。但本期债券上市前，公司财务 情景、打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现舛误变化，公司无法保证本 期债券上市请求莽撞获取深圳证券往复所同意，若届时本期债券无法上市，投资 者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司打算与收益等情况变化引致的投资 风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券往复所 除外的其他往复场面上市。 下简称“品种一”），品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”）。两个品 种间不错进行相互回拨，回拨比例不受抑制。由刊行东说念主与主承销商协商一致，决 定是否利用品种间回拨权（如某个品种的刊行界限全额回拨至另一品种，则本期 债券本色变更为单一品种）。     本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 10 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00， 簿记场面为上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层。 面利率询价区间为 1.70%-2.70%。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 10 月 22 日（T- 刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 10 月 22 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券 的最终票面利率，敬请投资者热心。 证券账户的专科机构投资者（法律、律例谢却购买者除外）刊行，刊行采用网下 面向专科机构投资者询价配售的样式。网下申购由刊行东说念主与主承销商凭证网下询 价情况进行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。 具体刊行安排将凭证深圳证券往复所的斟酌章程进行。 专科 A 股证券账户的专科机构投资者。网下刊行通过簿记建档系统进行，投资 者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下 利率询价及认购请求表》等文献提交至簿记料理东说念主。专科机构投资者网下最低申 购单元为 1,000 万元，跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记料理 东说念主另有章程的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应遵命斟酌法律律例和中国证券监督管 理委员会的联系章程，并自行承担相应的法律遭殃。 时辰、认购办法、认购设施、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 日，刊行东说念主股票处于正常流通状态，不存在因功绩舛误下滑或舛误违警违纪而影 响本期债券刊行及上市条件的事项。 级瞻望为稳固，本期债券无评级。本公司以为本期债券恰当通用质押式回购往复 的基本条件，具体回购经验及折算率等事宜以证券登记机构的斟酌章程为准。 暗箱操作；不得以代握、相信等样式谋取不正直利益或者向其他斟酌利益主体输 送利益；不得平直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相返 费；不得出于利益交换的宗旨通过关联金融机构相互握有相互刊行的债券；不得 有其他违背平允竞争、窒碍市集治安等举止。刊行东说念主的控股鼓舞、本色抑制东说念主不 得组织、指使刊行东说念主实施前款举止。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就斟酌认购情况进行披 露。 理的投资策略和风险料理轨制，灵验留意和抑制风险。   投资者承诺不得协助刊行东说念主从事违背平允竞争、窒碍市集治安等举止。投资 者不得通过同谋会聚资金等样式协助刊行东说念主平直或者蜿蜒认购本身刊行的债券， 不得为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念办事，不得平直或者变相收取债券发 行东说念主承销办事、融资照应人、权谋办事等样式的用度。资管家具料理东说念主偏激鼓舞、 搭伙东说念主、本色抑制东说念主、职工不得平直或蜿蜒参与上述举止。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的联系事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资建议。投资者欲珍惜了解本期债券情况，请仔细阅读《招商局蛇口工业区控 股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）召募说明 书 》。 与 本 次 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。    联系本期债券刊行的其他事宜，刊行东说念主和主承销商将视需要在深圳证券往复 所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公 告，敬请投资者热心。                        释义 除非相配领导，本公告的下列词语含义如下： 公司/本公司/刊行东说念主     指   招商局蛇口工业区控股股份有限公司                    总数为不跳跃东说念主民币 129.30 亿元的招商局蛇口工业区控 本次债券           指                    股股份有限公司面向专科投资者公开荒行公司债券                    招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投 本期债券           指                    资者公开荒行公司债券（第二期） 中国证监会/证监会      指   中国证券监督料理委员会 牵头主承销商、簿记料理                指   招商证券股份有限公司 东说念主 债券受托料理东说念主        指   中信证券股份有限公司                    中信证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、中 联席主承销商         指                    信建投证券股份有限公司 深交所            指   深圳证券往复所                    恰当《料理办法》章程且在中国证券登记结算有限遭殃公 专科机构投资者        指                    司深圳分公司开立专科 A 股证券账户的专科机构投资者 债券登记机构/登记机构    指   中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公司 网下询价日（T-1 日）   指                    下询价的日历 刊行首日、网下认购日（T       2025 年 10 月 23 日，为本期刊行接受投资者网下认购的                指 日）                 日历 承销团            指   由主承销商为承销本期刊行而组织的承销机构的总称 元、万元           指   东说念主民币元、东说念主民币万元    一、本期刊行基本情况    刊行主体：招商局蛇口工业区控股股份有限公司。    债券称号：本期债券分为两个品种，品种一债券全称“招商局蛇口工业区控 股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券（第二期）                                  （品种一）”， 债券简称“25 蛇口 02”；品种二债券全称“招商局蛇口工业区控股股份有限公司                          （品种二）”，债券简称“25 蛇口 03”。    刊行界限：本期债券刊行界限不跳跃 40 亿元（含）。    债券期限：本期债券期限分为两个品种，品种一为 3 年期固定利率品种（以 下简称“品种一”），品种二为 5 年期固定利率品种（以下简称“品种二”），设品种 间回拨聘用权。   两个品种间不错进行相互回拨，回拨比例不受抑制。由刊行东说念主与主承销商协 商一致，决定是否利用品种间回拨权（如某个品种的刊行界限全额回拨至另一品 种，则本期债券本色变更为单一品种）。    债券票面金额：100 元。    刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。    增信措施：本期债券无担保。    债券样式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构 开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行驱散后，债券认购东说念主可按照联系驾驭机 构的章程进行债券的转让、质押等操作。    债券利率及细目样式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将凭证网下 询价簿记驱散，由公司与簿记料理东说念主按照联系章程，在利率询价区间内协商一致 细目。债券票面利率采用单利按年计息，不计复利。    刊行样式：本期债券刊行采用网下刊行的样式面向专科机构投资者询价、根 据簿记建档情况进行配售的刊行样式。    刊行对象： 本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分 公司开立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例谢却购买者除外）。   承销样式：本期债券由主承销商以余额包销的样式承销。   配售法令：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   网下配售原则：详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。   起息日历：本期债券的起息日为 2025 年 10 月 23 日。   兑付及付息的债权登记日：本期债券兑付的债权登记日为付息日的前 1 个 往复日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权获取上一 计息本领的债券利息。   付息样式：按年付息。   付息日：本期公司债券品种一付息日为 2026 年至 2028 年每年的 10 月 23 日 （如遇非往复日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延本领付息款项不另计利 息）。品种二付息日为 2026 年至 2030 年每年的 10 月 23 日（如遇非往复日，则 顺延至后来的第 1 个往复日，顺延本领付息款项不另计利息）。   兑付样式：到期一次还本。   兑付日：本期公司债券品种一兑付日为 2028 年 10 月 23 日（如遇非往复日， 则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延本领兑付款项不另计利息）。品种二兑付日 为 2030 年 10 月 23 日（如遇非往复日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺脱期 间兑付款项不另计利息）。   支付金额： 本期债券于付息日向投资者支付的利息为投资者截止利息登记 日收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付 的本息金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利 息及所握有的本期债券票面总数的本金。   本息支付将按照债券登记机构的联系章程统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式偏激他具体安排按照债券登记机构的斟酌章程办理。   向公司鼓舞配售安排：本期债券不向公司原鼓舞优先配售。   偿付规矩：本期债券在歇业算帐时的退回规矩等同于刊行东说念主正常债务。   信用评级机构及信用评级驱散： 经集合资信评估股份有限公司抽象评估， 刊行东说念主主体评级为 AAA，评级瞻望为稳固，本期债券无评级。集合资信将在本 期债券存续期内握续进行追踪评级，追踪评级包括按期追踪评级和不按期追踪评 级。      拟上市往复场面：深圳证券往复所。      上市安排：本期债券刊行驱散后，公司将尽快向深圳证券往复所建议对于本 期债券上市往复的请求。本期债券恰当深圳证券往复所上市条件，将采用匹配成 交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往复样式。但本期债券上市前， 公司财务情景、打算功绩、现款流和信用评级等情况可能出现舛误变化，公司无 法保证本期债券上市请求莽撞获取深圳证券往复所同意，若届时本期债券无法上 市，投资者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司打算与收益等情况变化引 致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证 券往复所除外的其他往复场面上市。      召募资金用途：本期债券的召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还或置换公 司到期公司债券本金。   召募资金专项账户：本公司已凭证《公司债券刊行与往复料理办法》                                《债券 受托料理条约》《公司债券受托料理东说念主执业举止准则》等斟酌章程，指定专项账 户，用于公司债券召募资金的吸收、存储、划转。      牵头主承销商、簿记料理东说念主：招商证券股份有限公司。      债券受托料理东说念主：中信证券股份有限公司。      联席主承销商：中信证券股份有限公司、中国海外金融股份有限公司、中信 建投证券股份有限公司。      债券通用质押式回购安排： 本公司以为本期债券恰当通用质押式回购往复 的基本条件，具体回购经验及折算率等事宜以证券登记机构的斟酌章程为准。      税务领导：凭证国度联系税收法律、律例的章程，投资者投老本期债券所应 交纳的税款由投资者自行承担。   与本期债券刊行联系的时辰安排：          日历                   刊行安排         T-2 日         刊登召募说明书、刊行公告、改名公告、主体  （2025 年 10 月 21 日）   评级诠释         日历                      刊行安排                       网下询价（簿记）         T-1 日                       细目票面利率  （2025 年 10 月 22 日）                       公告最终票面利率                       刊行日、认购日                       网下刊行截止日         T日                       投资者于当日【17：00】之前将认购款划至主  （2025 年 10 月 23 日）                       承销商专用收款账户                       刊行驱散公告日   注：上述日历为往复日。如遇舛误突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告， 修改刊行日程。   二、网下向投资者利率询价   （一）网下投资者   本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限遭殃公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者。   （二）利率询价预设本领及票面利率细目方法   本期债券品种一票面利率预设区间为 1.50%-2.50%；本期债券品种二票面利 率预设区间为 1.70%-2.70%。本期债券最终票面利率将凭证网下询价簿记驱散， 由刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致在利率询价区间内细目。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 10 月 22 日（T-1 日）15:00-18:00。   在网下询价时辰内，参与询价的债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科 机构投资者不错通过线上簿记系统平直进行申购，也不错通过向簿记料理东说念主提交 《网下利率询价及认购请求表》的样式参与申购。通过线上簿记系统平直申购的， 不不错再聘用向簿记料理东说念主递交申购单的样式参与申购。聘用向簿记料理东说念主递交 申购单样式进行申购的，应当通过传真、邮件样式发送信息填写完好且正确的《招 商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行公司债券 （第二期）网下利率询价及认购请求表》                  （以下简称“《网下利率询价及认购请求 表》”）    （见附件），并由簿记料理东说念主在簿记系统中录入认购订单。   如遇稀疏情况，经刊行东说念主与簿记料理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经实验信息暴露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价办法                            （适用于簿记料理东说念主 代认购情形）   拟参与网下询价的专科机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网 下利率询价及认购请求表》（适用于簿记料理东说念主代认购情形）。   债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记系统 填写认购单，其他投资者、因不可抗力等稀疏情况下的债券往复参与东说念主及承销机 构认同的其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价 及认购请求表》。   填写簿记系统认购单/《网下利率询价及认购请求表》                          （适用于簿记料理东说念主代 认购情形）应堤防：   （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）每一份簿记系统认购单/《网下利率询价及认购请求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可不运动；   （3）填写询价利率时精准到 0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规矩填写；   （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元）， 跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的灵验申购量为低 于和即是最终细宗旨票面利率的扫数标位的累计申购量；   （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有抑制性要求，应按照本色 情况填写比例；   （8）每家专科机构投资者只可提交一份《网下利率询价及认购请求表》                                  （适 用于簿记料理东说念主代认购情形），如投资者提交两份以上（含两份）                             《网下利率询价 及认购请求表》（适用于簿记料理东说念主代认购情形），未经与簿记料理东说念主协商一致， 则以终末到达的为准，之前的均无效。   参与利率询价的专科机构投资者应在 2025 年 10 月 22 日（T-1 日）18:00 前， 提交认购单/《网下利率询价及认购请求表》                    （适用于簿记料理东说念主代认购情形），其 中，通过簿记系统平直参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及斟酌申 购文献，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记料理东说念主 或者承销机构处，并电话阐明：    （1）完好、正确填写必填项（投资东说念主称号、协调社会信用代码、标位、竞 争性分仓情况），并加盖部门章或公章后的《网下利率询价及认购请求表》；    （2）簿记料理东说念主要求提供的其他材料。    承销机构有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀说明注解文献。    投资者填写的簿记系统认购单及《网下利率询价及认购请求表》一朝提交至 簿记料理东说念主或承销机构处，即具有法律拘谨力，不得颤抖。    簿记建档场面：上海市浦东新区博航线 68 号招商局上海中心 6 层    申购传真：021-58835169、021-58835170    权谋电话：021-23519150、021-23519156    申购邮箱：booking05@cmschina.com.cn    刊行东说念主和簿记料理东说念主将凭证网下询价驱散细目本期债券的最终票面利率，并 将于 2025 年 10 月 22 日（T-1 日）在深圳证券往复所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发 行东说念主将按上述细宗旨票面利率向投资者公开荒行本期债券。    （五）济急治理样式    簿记建档经过中，出现东说念主为操作失实、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记料理东说念主应当按照济急预案采用变更簿记建档场面、变更簿记 建档时辰、济急认购、取消刊行等济急治理措施。刊行东说念主和簿记料理东说念主应当实时 暴露济急治理的斟酌情况。    如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等样式向主承销 商发送申购单，由簿记料理东说念主代为录入认购订单。    如簿记料理东说念主出现接入故障或系统本身死障，凭证系统复原时辰，簿记料理 东说念主将暴露相应公告说明是否接纳线下簿记。如接纳线下簿记的，故障发生前已提 交的线上认购灵验，投资者无需线下再次申购。    三、网下刊行    （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为恰当《证券法》《公司债券刊行与往复料理办法 （2023 年纠正）》《深圳证券往复所债券市集投资者顺应性料理办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者顺应性料理办法》斟酌章程且在中国证券登记结算有 限遭殃公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例 谢却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金开头必须恰当国度联系章程，普 通投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，其认购或买入的往复 举止无效。    （二）刊行数目   本期债券刊行界限为不跳跃 40 亿元（含）。每个专科机构投资者的最低认购 单元为 1,000 万元，跳跃 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。每个投资者 在簿记系统认购单/《网下利率询价及认购请求表》                       （适用于簿记料理东说念主代认购情 形）中填入的最大申购金额不得跳跃本期债券的刊行总数，刊行东说念主和主承销商另 有章程的除外。    （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。    （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为 1 个往复日，即 2025 年 10 月 23 日（T 日）。    （五）申购办法 自行承担联系的法律遭殃。 有限遭殃公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 及斟酌专科机构投资者天禀文献。   簿记料理东说念主有权凭证询价情况要求投资者提供其他天禀说明注解文献。   （六）配售   簿记料理东说念主凭证网下询价驱散对扫数灵验申购进行配售，专科机构投资者的 获配金额不会跳跃其灵验申购中相应的最大申购金额。   配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当扫数投资者的累计灵验申购金额超 过或即是本期债券刊行总数时所对应的最高申购利率阐明为刊行利率，申购利率 在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利 率即是最终刊行利率且在该利率上的扫数申购不成获取足额配售的情况下，按照 等比例原则进行配售，同期顺应接头恒久合营的投资者优先。刊行东说念主和簿记料理 东说念主有权决定本期债券的最终配售驱散。   （七）缴款   簿记料理东说念主将于 2025 年 10 月 23 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者 发送配售缴款陈评话，内容包括该专科机构投资者的获配金额、应缴款金额、缴 款日历、收款银行账户等。上述配售缴款陈评话与专科机构投资者提交的《网下 利率询价及认购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力。   获取配售的专科机构投资者应按章程实时交纳认购款，认购款须在 2025 年              【17】:00 前按时足额将认购款项划至簿记料理东说念主指定的银行 账户。划款时应在银行附注中填写“专科机构投资者全称”和“25 蛇口 0203 认 购资金”字样。   簿记料理东说念主指定的收款银行账户为：   账户称号：招商证券股份有限公司   开户银行：中国成就银行深圳分行贸易部   银行账户：4420 1501 1000 5928 8288   汇入行东说念主行支付系统号：105584000021   斟酌东说念主：滕越   斟酌电话：021-23519163   （八）失言认购的处理   获取配售的专科机构投资者要是未能在《配售缴款陈评话》章程的时辰内向 簿记料理东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为失言，簿记料理东说念主有权治理该 失言投资者申购要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分 之五的比例向簿记料理东说念主支付失言金，并补偿簿记料理东说念主由此遭受的耗损，并有 权进一步照章精致失言投资者的法律遭殃。   四、风险领导   主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，珍惜风险揭 示条目参见《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行公司债券（第二期）召募说明书》。   五、认购用度   本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   六、刊行东说念主和主承销商   （一）刊行东说念主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司   住所：广东省深圳市南山区蛇口太子路 1 号新期间广场   办公地址：中国广东省深圳南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼   法定代表东说念主：朱文凯   董事会文牍：余志良   斟酌东说念主：徐念龙   斟酌电话：0755-26819600   传真：0755-26818666   邮政编码：518067   （二）牵头主承销商、簿记料理东说念主：招商证券股份有限公司   住所：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号   办公地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号 27 楼   法定代表东说念主：霍达   斟酌东说念主：蒋明华、梁鹏、陈诚、李浩源、冯树、谢黎晔、刘天舒   斟酌电话：0755-83081361   传真：0755-83081361   邮政编码：518046   （三）债券受托料理东说念主：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层 法定代表东说念主：张佑君 斟酌东说念主：王宏峰、陈海角、冯源、冯诗洋 斟酌电话：0755-2383 5062 传真：0755-2383 5201 邮政编码：518048 （四）联席主承销商： 住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座 办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 层 法定代表东说念主：张佑君 斟酌东说念主：王宏峰、陈海角、冯源、冯诗洋 斟酌电话：0755-2383 5062 传真：0755-2383 5201 邮政编码：518048 住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表东说念主：陈亮 斟酌东说念主：王超、裘索夫、汪鉴 斟酌电话：010-65051166 传真：010-65051156 邮政编码：100004 住所：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：广东省深圳市福田区鹏程通盘广电金融中心大厦 35 层 法定代表东说念主：刘成 斟酌东说念主：李晨毓、柏龙飞、杨浩杰 斟酌电话：0755-23953856 传真：0755-88604112 邮政编码：518034 （本页以下无正文） （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开荒行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                 刊行东说念主：招商局蛇口工业区控股股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开荒行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                        主承销商：招商证券股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开荒行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                        主承销商：中信证券股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开荒行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                    主承销商：中国海外金融股份有限公司                                 年   月   日 （本页无正文，为《招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开荒行公司债券（第二期）刊行公告》之签章页）                    主承销商：中信建投证券股份有限公司                                 年   月   日 附件一：招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2025 年面向专科投   资者公开荒行公司债券（第二期）网下利率询价及认购请求表                                  紧要声明    填表前请珍惜阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。    本表也曾申购东说念主完好填写，且加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主两边认同的其他形 式，通过传真等样式提交至簿记建档室，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要 约。    申购东说念主承诺并保证其将凭证簿记料理东说念主细宗旨配售数目按时完成缴款。                                  基本信息 机构称号（必填）                                 机构代码 协调社会信用代码（必填） 证券账户称号                                   证券账户号码 承办东说念主姓名                                    传真号码 斟酌电话                                     转移电话                              利率询价及申购信息                 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）              申购利率（%）                              申购金额（万元）                 （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计狡计）              申购利率（%）                              申购金额（万元） 紧要领导：    参与利率询价的专科机构投资者，请将此表填妥且加盖单元公章或经簿记料理东说念主和申购东说念主 两边认同的其他样式后，于 2025 年 10 月 22 日（T-1 日）的 15:00-18:00 之间传真至簿记料理东说念主 处，申购传真：021-58835169、021-58835170；权谋电话：021-23519150、021-23519156；邮箱： booking05@cmschina.com.cn。 申购东说念主在此承诺： 式协助刊行东说念主平直或者蜿蜒认购本身刊行的债券，未为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念办事，未平直 或者变相收取债券刊行东说念主承销办事、融资照应人、权谋办事等样式的用度。资管家具料理东说念主偏激鼓舞、搭伙 东说念主、本色抑制东说念主、职工不得平直或蜿蜒参与上述举止； 关联方等轻易一种情形。如是，请打勾阐明所属类别：（ ）刊行东说念主的董事、监事、高等料理东说念主员（ ）握股 比例跳跃 5%的鼓舞 （ ）刊行东说念主的其他关联方 偏激他适用于自身的斟酌法定或合同商定要求，已就此取得扫数必要的表里部批准，并将在认购本期债券 后照章办理必要的手续； 了解贵司对专科投资者和正常投资者在顺应性料理方面的区别，对于贵司销售的家具或提供的办事，本机 构具有专科判断智商，莽撞自行进行专科判断，当本机构影响投资者分类斟酌天禀等发生变化时，会实时 示知贵司。本机构不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的甘心家具认购本期刊行的债券之外的 代表其他机构或个东说念主进行认购的情形；本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其 他各项公开暴露文献及进行其他遵法走访的基础上零丁作念出的判断，并不依赖监管机关作念出的批准或任何 其他方的遵法走访论断或成见； 其他天禀说明注解文献； 利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计； 果；簿记料理东说念主向申购东说念主发出《配售与缴款陈评话》，上述《配售与缴款陈评话》与专科机构投资者提交的 《网下利率询价及申购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律拘谨力； 将认购款足额划至簿记料理东说念主陈说的划款账户。要是申购东说念主违背此义务，簿记料理东说念主有权治理该失言申购 东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主同意就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记料理东说念主支付违 约金，并补偿簿记料理东说念主由此遭受的耗损； 情况，在经与驾驭机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权暂停或间隔本次刊行；                                 、附件 3《债券市集专科投资者风险 揭示书》并阐明斟酌内容。 承办东说念主或其他有权东说念主员署名：                                          （盖印） 附件 2：专科投资者示知及阐明书     尊敬的投资者（投资者称号:      ）：     凭证您提供的贸易派司等投资者顺应性料理斟酌说明注解材料,您恰当我司专科 证   投资者措施，我司将您认定为专科投资者。现将联系事项示知如下,请您仔细阅读, 券   并在投资者阐明栏署名（签章）阐明，如有异议请书面响应： 经     一、证券打算机构在向专科投资者销售家具或提供办事时，对专科投资者 营   实验的顺应性义务区别于其他投资者。 机     二、如您但愿不再被区别为专科投资者，可向本公司建议请求。 构     三、当您的信息发生舛误变化、可能影响您的投资者分类时，请实时陈说我 告   公司，经复核如不再恰当专科投资者的请求条件，将不再被区别为专科投资者。 知 栏                              证券打算机构签章：                                 年 月 日     本机构已阅读了上述示知内容，阐明斟酌说明注解尊府真确、准确、完好，并知   悉贵公司将本机构认定为专科投资者。对于贵公司销售的家具或提供的办事，本   机构具有专科判断智商，莽撞自行进行专科判断。当本机构影响投资者分类斟酌 投   天禀等发生变化时，会实时示知贵司。 资     本机构阐明已了解贵公司对专科投资者和正常投资者在实验顺应性义务方 者   面的区别，本机构洞悉不错自发请求或因不再恰当专科投资者的条件，而不再被 确   区别为专科投资者的法令。 认 栏                             投资者（机构签章）                                     ：                                 年 月 日             债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：    为使贵公司更好地了解公开/非公开荒行公司债券、企业债券、财富援救证券的斟酌风 险，凭证上海及深圳证券往复所对于债券市集投资者顺应性料理的联系章程，本公司特为您 （贵公司）提供此份风险揭示书，请追究珍惜阅读，热心以下风险。    贵公司在参与公开/非公开荒行公司债券、企业债券、财富援救证券的认购和转让前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者经验（债券信用评级在 AAA 以下（不含 AAA）的公 开荒行公司债券、企业债券以及非公开荒行公司债券、企业债券、财富援救证券仅限专科投 资者中的机构投资者认购及往复） ，充分了解公开/非公开荒行公司债券、企业债券、财富支 握证券的本性及风险，审慎评估自身的经济情景和财务智商，接头是否恰当参与。具体包括:    一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大往复风险、质押券价值变动 风险、战略风险偏激他种种风险。    二、投资者应当凭证自身的财务情景、投资的资金开头、本色需求、风险承受智商、投 资耗损后的耗损算提、核销等承担耗损的样式及里面轨制（若为机构）  ，审慎决定参与债券 认购和往复。    三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。要是投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显贵的信用风险。    四、由于市集环境或供求关系等成分导致的债券价钱波动的风险。    五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遭受耗损的风险。    六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗损的风 险。    七、投资者在参与质押式回购业务本领需要保证回购措施券足额。要是回购本领债券价 格下落，措施券折算率相应下调，融资方将濒临措施券欠库风险。融资方需要实时补充质押 券幸免措施券不及。投资者在参与质押式条约回购业务本领可能存在质押券价值波动、分期 偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。    八、由于投资者操作失实，证券公司或结算代理东说念主未实验责任等原因导致的操气派险。    九、由于国度法律、律例、战略、往复所法令的变化、修改等原因，可能会对投资者的 往复产生不利影响，以致酿成经济耗损。对于因往复所制定、修改业务法令或者凭证业务规 则实验自律监管责任等酿成的耗损，往复所不承担遭殃。    十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成预念念、幸免或克服的不可抗力情形给投 资者酿成的风险。    相配领导：本《风险揭示书》的领导事项仅为列举性质，未能详备列明债券往复的所 有风险。贵公司在参与债券往复前，应追究阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往复 所斟酌业务法令，阐明已表露并相识风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排， 细目自身有迷漫的风险承受智商，并自行承担参与往复的相应风险，幸免因参与债券往复 而遇到害以承受的耗损。                            机构称号：                            （盖印） 填表说明：（以下内容无须传真至簿记料理东说念主处，但应被视为本刊行有打算不可分割的部分， 填表前请仔细阅读）                      ，由刊行东说念主与主承销商凭证本期债券申购情况共同 细目最终刊行界限。 利率可不运动；填写询价利率时精准到 0.01%；询价利率应由低到高、按规矩填写。                                        ，跳跃 1,000 万元的必 须是 1,000 万元的整数倍。 不低于此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；每 一投资者的累计认购金额不成跳跃本期债券的刊行界限。 资者凭证本身的判断填写）    。 假定本期债券的票面利率的询价区间为 3.1%-3.4%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不 同的金额，其可作念出如下填写：            票面利率（%）                      申购金额（万元） 上述报价的含义如下： u 当最终细宗旨票面利率高于或即是 3.40%时，灵验申购金额为 500 万元； u 当最终细宗旨票面利率低于 3.40%，但高于或即是 3.30%时，灵验申购金额 300 万元； u 当最终细宗旨票面利率低于 3.30%，但高于或即是 3.20%时，灵验申购金额 200 万元； u 当最终细宗旨票面利率低于 3.20%，但高于或即是 3.10%时，灵验申购金额 100 万元； u 当最终细宗旨票面利率低于 3.10%时，该申购要约无效。 其他样式后，在本刊行有打算要求的时辰内传真至簿记建档室后，即对申购东说念主具有法律拘谨力， 未经与簿记料理东说念主协商一致，不可取销。若因专科投资者填写罅漏或填写错误而平直或蜿蜒导 致预约申购无效或产生其他效果，由专科投资者自行负责。 料理公司申购本期债券应按斟酌法律律例及中国证监会的联系章程膨胀，并自行承担相应的法 律遭殃。                                                            《网 下申购请求表》      ，未经与簿记料理东说念主协商一致，则以终末到达的为准，其前的均无效。 请实时拨打斟酌电话进行阐明。申购传真：021-58835169、021-58835170；权谋电话：021-



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