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欧洲杯体育主要产物包括铜产物和稀土永磁材料两大类-开云(中国)kaiyun网页版登录入口
发布日期：2025-09-13 16:29    点击次数：68
股票简称：金田股份                  股票代码：601609 债券称呼：金田转债                  债券代码：113046 债券称呼：金铜转债                  债券代码：113068         东方证券股份有限公司 对于宁波金田铜业（集团）股份有限公司    向不特定对象刊行可退换公司债券             受托不竭事务讲解             （2024 年度）              债券受托不竭东谈主             东方证券股份有限公司       （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）              二零二五年六月                 进击声明   本讲解依据《可退换公司债券不竭主见》（以下简称“《不竭主见》”）《宁 波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于公开刊行可 退换公司债券之受托不竭公约》（以下简称“《受托不竭公约》”）《宁波金田 铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》（以 下简称“《召募评释书》”）《宁波金田铜业（集团）股份有限公司 2024 年年度 讲解》等研究公开信息表露文献、第三方中介机构出具的专科宗旨等，由本期债 券受托不竭东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券 对本讲解中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该等 引述内容和信息的委果性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何就业。   本讲解不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选宗旨，投资者应付研究 事宜作念出孤独判断，而不应将本讲解中的任何内容据以动作东方证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本讲解所进行的任何动作或不动作，东方证 券不承担任何就业。                                                   目 录                    第一节   债券刊行情况  一、刊行文献及刊行范畴    （一）本期债券刊行情况    本次向不特定对象刊行可退换公司债券刊行决议依然宁波金田铜业（集团）                  “公司”或“刊行东谈主”）2022 年 5 月 27 日 股份有限公司（以下简称“金田股份”、 召开的第八届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2022 年 6 月 15 日召开的 注册不竭主见》发布，按照新的监管要求并适当骨子情况的变化，本次刊行可转 债依然 2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过，并经 2023 年 3 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监 许可20231375 号）。    公司经中国证券监督不竭委员会《对于欢喜宁波金田铜业(集团)股份有限公 司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231375 号）同 意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1,450 万张，每 张面值东谈主民币 100 元，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 业经大华司帐师事务所（独特普通结伙）“大华验字2023000439 号”考据讲解 考据证明。    经上海证券交往所自律监管决定书（2023189 号文）欢喜，公司 145,000 万 元可退换公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称 “金铜转债”，债券代码“113068”。    （二）前期债券刊行情况    上次公开刊行可退换公司债券刊行决议于 2020 年 9 月 25 日经宁波金田铜 业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”、                       “公司”或“刊行东谈主”）第七届 董事会第十一次会议审议通过，并经公司 2020 年 10 月 14 日召开的 2020 年第二 次临时股东大会审议通过。   经中国证券监督不竭委员会（以下简称“中国证监会”）                           《对于核准宁波金田 铜业（集团）股份有限公司公开刊行可退换公司债券的批复》                           （证监许可2021279 号）文核准，金田股份获准公开刊行不超越 15 亿元可退换公司债券。   金田股份于 2021 年 3 月 22 日公开刊行可退换公司债券 1,500 万张，每张面 值东谈主民币 100 元，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 （独特普通结伙）“大华验字2021000187 号”验资讲解考据证明。   经上海证券交往所自律监管决定书（2021147 号）文欢喜，公司 15 亿元可 退换公司债券于 2021 年 4 月 12 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“金 田转债”，债券代码“113046”。 二、本期债券的主要条目   （一）刊行范畴   本次刊行的可转债召募资金总数不超越 14.50 亿元（含 14.50 亿元），即刊行 不超越 1,450 万张（含 1,450 万张）债券。   （二）票面金额和刊行价钱   本次刊行的可转债每张面值东谈主民币 100 元，按面值刊行。   （三）刊行神志和刊行对象   本次刊行的可退换公司债券向股权登记日（2023 年 7 月 27 日，T-1 日）收 市后登记在册的刊行东谈主原股东优先配售，原股东优先配售后的余额和原股东消释 优先配售后的部分，通过上交所交往系统网上向社会公众投资者刊行，余额由保 荐东谈主（主承销商）包销 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东谈主通盘股东。刊行东谈主现存总股本 配售的 A 股股本数目为 1,436,109,270 股。若至股权登记日（2023 年 7 月 27 日， T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2023 年 7 月 28 日，T 日）表露可转债刊行原股东配售比例治愈公告。 当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、稳当法律端正的其他投资者等（国度法律、法则 不容者以外）。参与可转债申购的投资者应当稳当《对于可退换公司债券稳当性 不竭研究事项的讲述》（上证发〔2022〕91 号）的研究要求。      （四）债券期限    自本次可转债刊行之日起 6 年，即自 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。      （五）债券利率    本次刊行的可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、 第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。      （六）利息支付    年利息指可转债合手有东谈主按合手有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023 年 7 月 28 日，T 日）起每满一年可享受确以前利息。年利息规划公式为：年利 息=合手有东谈主合手有的可转债票面总金额×以前适用票面利率    （1）本可转债收受每年付息一次的付息神志，计息肇端日为可转债刊行首 日（2023 年 7 月 28 日，T 日）。   （2）付息日：每年的付息日为本可转债刊行首日（2023 年 7 月 28 日，T 日） 起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个就业日，顺 脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已退换或已苦求退换为公司股票的可转债，公司不再向 其支付利息。   可转债合手有东谈主所取得利息收入的应付税项由合手有东谈主背负。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个就业日内，公司将偿还通盘到期未转股的可转债本金及终末 一年利息。转股年度研究利息和股利的包摄等事项，由公司董事会笔据研究法律 法则及上海证券交往所的端正细目。   （七）担保事项   本次刊行的可转债不提供担保。   （八）转股期限   本次刊行的可转债转股期自愿行结果之日（2023 年 8 月 3 日，T+4）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日（2029 年 7 月 27 日）止，即 2024 年 2 月 3 日至 2029 年 7 月 27 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交 易日；顺脱时间不另付息）。   （九）转股价钱的细目   本次可转债的开动转股价钱为 6.75 元/股，不低于召募评释书公告之日前二 十个交往日公司 A 股股票交往均价（若在该二十个交往日内发生过因除权、除息 引起股价治愈的情形，则对治愈前交往日的交往均价按流程相应除权、除息治愈 后的价钱规划）和前一个交往日公司 A 股股票交往均价。   前二十个交往日公司股票交往均价=前二十个交往日公司股票交往总数/该 二十个交往日公司股票交往总量。   前一个交往日公司股票交往均价=前一个交往日公司股票交往总数/该日公 司股票交往总量。      （十）转股价钱的治愈及规划神志   在本次可转债刊行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派 息等情况（不包括因可转债转股增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述 公式进行转股价钱的治愈：   送股或转增股本：P1=P/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)；   两项同期进行：P1=(P+A×k)/(1+n+k)；   派息：P1=P－D；   上述三项同期进行：P1＝(P－D＋A×k)/(1+n+k)。   其中：P为治愈前转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股 价或配股价，D为每股派息，P1为治愈后的转股价钱。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将规律进行转股价钱治愈， 并在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 表露媒体上刊登转股价钱治愈的公告，并于公告中载明转股价钱治愈日、治愈办 法及暂停转股时期（如需）。当转股价钱治愈日为本可转债合手有东谈主转股苦求日或 之后，退换股票登记日之前，则该合手有东谈主的转股苦求按公司治愈后的转股价钱执 行。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债合手有东谈主的债权益益或转股孳生 权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本可转债 合手有东谈主权益的原则治愈转股价钱。研究转股价钱治愈内容及操作主见将依据那时 国度研究法律法则及证券监管部门的研究端正来制订。      （十一）转股价钱向下修正条目   在本可转债存续时间，当公司股票在职意聚会30个交往日中有15个交往日的 收盘价不高于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正方 案并提交公司股东大会审议。若在前述30个交往日内发生过转股价钱治愈的情形， 则在转股价钱治愈日前的交往日按治愈前的转股价钱和收盘价规划，在转股价钱 治愈日及之后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价规划。   上述决议须经出席会议的股东所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，合手有本可转债的股东应当隐蔽。修正后的转股价钱应不低于 本次股东大会召开日前20个交往日公司股票交往均价和前一交往日均价之间的 较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票和股票面值。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登研究公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。从股权登记日后的第一 个交往日（即转股价钱修正日）来源规复转股苦求并执行修正后的转股价钱。若 转股价钱修正日为转股苦求日或之后，退换股份登记日之前，该类转股苦求应按 修正后的转股价钱执行。   （十二）转股股数细目神志以及转股时不足一股金额的处理方法   可转债合手有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的规划神志为Q=V/P，并以 去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可转债合手有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；   P：指苦求转股当日有用的转股价钱。   可转债合手有东谈主苦求退换成的股份须是整数股。本可转债合手有东谈主经苦求转股后， 对所剩可转债不足退换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交往所等部门的 研究端正，在可转债合手有东谈主转股后的 5 个交往日内以现款兑付该部分可转债的票 面金额以及利息，按照四舍五入原则精准到 0.01 元。   （十三）赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个交往日内，公司将以本次刊行的可转债的票 面面值108.00%（含终末一期利息）的价钱向可转债合手有东谈主赎回一起未转股的本 次可转债。   （1）在本可转债转股期内，若是公司股票轻易聚会30个交往日中至少有15 个交往日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照可转债 面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。   若在上述交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈 前的转股价钱和收盘价钱规划，在治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价 格规划。   （2）在本可转债转股期内，当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于 或部分未转股的可转债。   （3）当期应计利息的规划公式为:IA=B×i×t/365；IA：指当期应计利息；B： 指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将赎回的可转债票面总金额；i：指可转债以前 票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日 历天数（算头不算尾）。   （十四）回售条目   在本可转债终末两个计息年度，若是公司A股股票收盘价聚会30个交往日低 于当期转股价钱的70%时，本次可转债合手有东谈主有权将其合手有的本次可转债一起或 部分按面值加当期应计利息回售给公司。   若在上述交往日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈前的交往日按治愈 前的转股价钱和收盘价钱规划，在治愈后的交往日按治愈后的转股价钱和收盘价 格规划。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“聚会30个交往日”须从转 股价钱治愈之后的第一个交往日起重新规划。      本次刊行的可转债的终末两个计息年度，可转债合手有东谈主在每年回售条件初次 猖獗后可按上述商定条件哄骗回售权一次，若在初次猖獗回售条件而可转债合手有 东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不应再哄骗 回售权，可转债合手有东谈主不行屡次哄骗部分回售权。      在本可转债存续时间内，若是本次刊行所召募资金的使用与公司在召募评释 书中的承诺比拟出现要紧变化，笔据中国证监会或上海证券交往所的研究端正可 被视作改动召募资金用途冒失被中国证监会或上海证券交往所认定为改动召募 资金用途的，合手有东谈主有权按面值加当期应计利息的价钱向公司回售其合手有的部分 或一起可转债。合手有东谈主在附加回售陈诉期内未进行附加回售陈诉的，不应再哄骗 本次附加回售权。      （十五）转股年度研究股利的包摄      因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利分配股权登记日当日登记在册的通盘股东均享受当期股利。      （十六）本次召募资金金额及召募资金投向      本次可转债揣摸召募资金总数不超越东谈主民币145,000.00万元（含145,000.00万 元），扣除刊行用度后召募资金净额将投资于以下形貌：                                                  单元：万元 序号             形貌称呼            形貌投资总数         拟使用召募资金额                悉数                197,043.00      145,000.00      若本次刊行扣除刊行用度后的骨子召募资金金额少于上述形貌拟干预召募 资金金额，在不改动本次召募资金投资形貌的前提下，公司董事会可笔据形貌的 骨子需求，对上述形貌的召募资金干预法则和金额进行稳当治愈，召募资金不足 部分由公司自筹搞定。本次召募资金到位前，公司将笔据召募资金投资形貌进程 的骨子情况以自筹资金先行干预，并在召募资金到位后按照研究法律法则的端正 给以置换。      （十七）召募资金存管   公司依然制定《召募资金不竭主见》。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目。  三、债券评级情况   公司聘用了新世纪评级对本次刊行的可转债进行资信评级。新世纪评级给予 公司主体永远信用品级为 AA+，评级揣摸为“稳当”；本次刊行的可转债信用等 级为 AA+。在本次可转债存续期限内，新世纪评级将每年进行一次依期追踪评 级。      第二节 债券受托不竭东谈主执行职责情况   笔据《受托不竭公约》，东方投行动公司的债券受托不竭东谈主。2024 年 9 月 6                          （公告编号 2024-099）， 日，公司表露了《对于合手续督导保荐机构主体变更的公告》 东方投行讲述公司，笔据中国证券监督不竭委员会于 2023 年 2 月 28 日出具的 《对于核准东方证券股份有限公司招揽归拢东方证券承销保荐有限公司暨变更 业务范围的批复》（证监许可〔2023〕425 号），东方证券获准招揽归拢投行业 务全资子公司东方投行，招揽归拢之后东方投行遗弃。东方证券与东方投行严格 笔据研究法律法则、证监会批复及研究要求鼓动实施招揽归拢就业，自 2024 年 投资银行业务形貌均由东方证券连接执行，东方投行对外签署的公约均由东方证 券连接执行，东方投行一起债权及债务由东方证券照章承继。公司债券受托不竭 东谈主由东方投行变更为东方证券。   东方证券动作宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可退换 公司债券的债券受托不竭东谈主，严格按照《不竭主见》《公司债券受托不竭东谈主执业 行动准则》《召募评释书》及《受托不竭公约》等端正和商定执行反璧券受托管 理东谈主的各项职责。存续期内，东方证券对公司及本期债券情况进行合手续追踪和监 督，密切和顺公司的筹谋情况、财务情况、资信景色，以及偿债保险次序的实施 情况等，监督公司召募资金的收受、存储、划转与本息偿付情况，切实选藏债券 合手有东谈主利益。东方证券遴荐的核查措檀越要包括：        第三节 刊行东谈主年度筹谋情况和财务情况 一、刊行东谈主基本情况 汉文称呼       宁波金田铜业（集团）股份有限公司 英文称呼       Ningbo Jintian Copper (Group) Co.,Ltd. 股票上市地      上海证券交往所 股票简称       金田股份 股票代码       601609 注册老本       148,591.4824 万元 法定代表东谈主      楼城 董事会布告      丁星驰 注册地址       浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 邮政编码       315034 互联网网址      http://www.jtgroup.com.cn 电子信箱       stock@jtgroup.com.cn 研究电话       0574-83005059 研究传真       0574-87597573            有色、玄色金属压延、加工；砂轮、电线、电机、五金、阀门、            电子元件、紧固件的制造、加工；漆包线，电解铜，铜棒、板、            带、丝、管，磁性材料、不锈钢成品的制造、加工（限分支机构            筹谋）；机电开垦（除轿车）、包装材料、五金、交电、百货的批 筹谋范围            发、零卖、代购代销；贵金属及黄金成品的销售；废铜、废不锈            钢、化工原料（除化学危机品）的回收；金属测试、计量、仓储            服务；自营和代理货品和技艺的出进口，但国度限制筹谋或不容            出进口的货品或技艺以外。 二、刊行东谈主2024年度筹谋情况及财务景色   公司主要从事有色金属加工业务，主要产物包括铜产物和稀土永磁材料两大 类。公司深耕有色金属加工界限 39 年，向卑劣诸多撑合手型产业、先进分娩力领 域提供环节基础材料支合手，现在中枢产物矩阵聚会在铜及铜合金材料、稀土永磁 材料两大板块。公司现已成为集研、产、销于一体，国内产业链最齐全、品类最 多、范畴最大的铜及铜合金材料分娩企业之一。同期，公司积极拓展稀土永磁材 料的研发、分娩和销售业务，奋发于发展成为宇宙级的铜产物和先进材料基地， 为鼓动当代工业漂后作念孝敬。 市集，络续真切高端行业、新兴界限的客户协协调产物应用，塌实有用地鼓动各 项筹谋不竭就业。讲解期内，公司收场主营业务收入 1,129.90 亿元，同比增多 先上风合手续巩固。                                                                   单元：元                                                                本期比上年同   主要司帐数据           2024 年                    2023 年                                                                 期增减(%) 营业收入            124,160,804,982.54        110,499,583,961.28       12.36 包摄于上市公司股东 的净利润 包摄于上市公司股东 的扣除非闲居性损益          338,599,632.40            376,793,226.66       -10.14 的净利润 筹谋行径产生的现款 流量净额                                                                本期末比上年   主要司帐数据          2024 年末                   2023 年末             同期末增减                                                                  （%） 包摄于上市公司股东 的净钞票 总钞票              25,802,147,560.79         21,831,328,378.61       18.19                                                         本期比上年同期增减        主要财务野心               2024 年          2023 年                                                             (%) 基本每股收益（元／股）                      0.32            0.37             -13.51 稀释每股收益（元／股）                      0.31            0.35             -11.43 扣除非闲居性损益后的基本每股收 益（元／股） 加权平均净钞票收益率（%）                    5.60            6.73    下跌 1.13 个百分点 扣除非闲居性损益后的加权平均净 钞票收益率（%）              第四节 刊行东谈主召募资金使用情况 一、向不特定对象刊行可退换公司债券召募资金基本情况    （一）骨子召募资金金额    公司经中国证券监督不竭委员会《对于欢喜宁波金田铜业（集团）股份有限 公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可20231375 号） 欢喜注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行可退换公司债券 1,450 万张， 每张面值东谈主民币 100 元，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币    于 2023 年 8 月 3 日，公司上述刊行召募的资金已一起到位，业经大华司帐 师事务所（独特普通结伙）“大华验字2023000439 号”考据讲解考据证明。    （二）召募资金 2024 年度使用金额及年末余额    截止 2024 年 12 月 31 日，公司对召募资金形貌累计干预 692,110,192.29 元， 其中：公司于召募资金到位之前利用自有资金先期干预召募资金形貌东谈主民币 召募资金 641,322,505.84 元（其中，补充流动资金形貌使用 420,185,486.80 元）。 截止 2024 年 12 月 31 日，召募资金余额为东谈主民币 754,033,733.37 元（其中，利 息收入扣减手续费支拨后净利息收入为 1,023,642.63 元、暂时性补充流动资金余 额为 729,000,000.00 元）。 二、召募资金不竭情况    （一）召募资金专户开立和监管情况     为了范例召募资金的不竭和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华东谈主民 共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《上市公司监管指挥第 2 号—— 上市公司召募资金不竭和使用的监管要求（2022 年纠正）》、《上海证券交往所 股票上市功令》等法律法则，衔尾公司骨子情况，制定了《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司召募资金不竭主见》（以下简称“不竭轨制”），并衔尾公司筹谋 需要，本公司在中信银行宁波江东支行、中国修复银行股份有限公司宁波江北支 行、中国银行宁波市江北支行营业部、中国工商银行宁波江北支行营业部开设募 集资金专项账户，并于 2023 年 7 月 31 日与保荐机构及上述银行签署了《召募资 金专户存储三方监管公约》（其中：公司差异与召募资金投资形貌实檀越体全资 子公司广东金田新材料有限公司、中国修复银行股份有限公司宁波江北支行、中 国银行股份有限公司宁波市江北支行、子公司宁波金田新材料有限公司、中国农 业银行股份有限公司宁波江北分行、保荐机构缔结了《召募资金专户四方监管协 议》），并对召募资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐 代表东谈主不错随时到开设召募资金专户的银行查询召募资金专户贵府，并要求保荐 代表东谈主每半年度现场探望时应当同期检查专户存储情况。   经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监 事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及“金 铜转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议批准，公司将原募投形貌“年产 8 万吨小 直径薄壁高效散热铜管形貌”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管分娩形貌”，募 投形貌变更后，其剩余召募资金（含利息）一升引于新形貌“泰国年产 8 万吨精 密铜管分娩形貌”投资。   为范例公司召募资金不竭，保护投资者权益，笔据研究端正，经协商一致， 公司将原用于“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管形貌”的召募资金专户（中 国修复银行股份有限公司宁波江北支行，33150198373600003511）治愈用于“泰 国年产 8 万吨精密铜管分娩形貌”形貌召募资金的存储和使用。2024 年 3 月 11 日，公司、保荐机构与中国修复银行股份有限公司宁波江北支行缔结了《三方监 管公约》；公司、公司控股子公司宁波金田铜管有限公司、保荐机构与中国银行 股份有限公司宁波慈城支行缔结了《四方监管公约》；公司、公司控股子公司金 田铜业（香港）有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司宁波市江北支行签 订了《四方监管公约》；公司、公司控股子公司金拓海外实业（香港）有限公司、 保荐机构与中国银行股份有限公司宁波市江北支行缔结了《四方监管公约》；公 司、公司召募资金投资形貌实檀越体全资公司金田铜业（泰国）有限公司、保荐 机构与中国银行股份有限公司宁波市江北支行缔结了《四方监管公约》。   笔据本公司与保荐机构缔结的《召募资金专户三方监管公约》及《召募资金 专户四方监管公约》，公司单次冒失十二个月内累计从专户中支取的金额超越五 千万元且达到刊行召募资金总数扣除刊行用度后的净额的 20%的，公司应当以传 真神志讲述保荐机构。  （二）召募资金的存储情况   限度 2024 年 12 月 31 日止，召募资金的存储情况列示如下：                                                           金额单元：东谈主民币元                                                                           存储   银行称呼              账号                  初时存放金额            截止日余额                                                                           神志 中信银行宁波江东支 行 中国农业银行股份有 限公司宁波慈城支行 中国修复银行股份有 限公司宁波江北支行 中国修复银行股份有 限公司宁波江北支行 中国银行宁波市江北 支行营业部 中国银行股份有限公 司宁波市江北支行 中国工商银行宁波江 北支行营业部 中国银行股份有限公 司宁波市慈城支行 中国银行股份有限公             NRA398784188868                                               活期 司宁波市江北支行 中国银行股份有限公             NRA355884200269                                               活期 司宁波市江北支行 中国银行股份有限公             NRA374084199601                               18,059,573.53   活期 司宁波市江北支行     悉数                                 1,447,641,509.43   25,033,733.37 三、召募资金的骨子使用情况  （一）今年度召募资金骨子使用情况 下：                                                                                                                                                   金额单元：东谈主民币元           召募资金总数               1,450,000,000.00                                                     今年度干预召募资金总数                        161,848,572.87       变更用途的召募资金总数              321,718,633.46                                                                                                     已累计干预召募资金总数                        692,110,192.29     变更用途的召募资金总数比例                                        22.19%                                                                     限度期末累计投                                                   限度期末                      形貌可行                      已变更形貌，                                                                                                            形貌达到预定       是否达                             召募资金承诺投         限度期末承诺投         限度期末累计投 入金额与承诺投                                                   干预进程            今年度收场     性是否发      承诺投资形貌           含部分变更         治愈后投资总数         今年度干预金额                                                                            可使用状态日       到揣摸                               资总数            入金额(1)          入金额(2)  入金额的差额                                                   （%）(4)           的效益      生要紧变                        （如有）                                                                                                               期         效益                                                                       (3)＝(2)-(1)                                             ＝(2)/(1)                    化 年产 4 万吨新动力汽车用电                  不适用  400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00            69,572,055.44 166,394,023.19 -233,605,976.81    41.60    2025 年 11 月      不适用   不适用   否      磁扁线形貌 年产 8 万吨小直径薄壁高效                是（变更前） 325,000,000.00 3,349,758.75    3,349,758.75                              3,349,758.75                   100.00     形貌阻隔           不适用   不适用   是      散热铜管形貌 年产 7 万吨精密铜合金棒材                  不适用  300,000,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00            13,282,454.72   23,747,413.12 -276,252,586.88    7.92    2026 年 3 月       不适用   不适用   否        形貌 泰国年产 8 万吨精密铜管生                是（变更后）                321,718,633.46 321,718,633.46            78,433,510.43   78,433,510.43 -243,285,123.03   24.38    2026 年 10 月      不适用   不适用   否       产形貌      补充流动资金            不适用     420,120,283.03 420,120,283.03 420,120,283.03     560,552.28 420,185,486.80         65,203.77   100.02      不适用           不适用   不适用   否         悉数               —                                         161,848,572.87 692,110,192.29 -753,078,482.95 — — — —                    受宏不雅经济波动、房地产市集下行等身分的影响，铜棒卑劣市集水暖卫浴中配件、小五金、阀门、船用泵、雾化器结构件、磨擦附件等界限的市集需求                    飞腾幅度和市集开发进程不足预期，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开 未达到考虑进程原因（分具体募投形貌）                    的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议批准，公司将募投形貌“年产 7 万吨精密铜合金棒材形貌”达到揣摸                    可使用状态的时分治愈为 2026 年 3 月                    公司衔尾下搭客户群体组成以及翌日发展考虑，详尽分析铜管市集近况及翌日发展趋势，拟通过泰国铜管形貌减少商业摩擦风险，扩宽业务辐照范围，                    更好地猖獗海外客户的市集需求，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 形貌可行性发生要紧变化的情况评释   2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议批准，公司将原募投形貌“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管形貌”                    变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管分娩形貌”                      ，募投形貌变更后，其剩余召募资金（含利息）一升引于新形貌“泰国年产 8 万吨精密铜管分娩形貌”投                    资                    经公司 2023 年 8 月 11 日第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，公司以召募资金置换事先干预募投形貌自筹资金及刊行费 召募资金投资形貌先期干预及置换情况                    用共计 52,620,233.62 元（其中，置换刊行用度 1,832,547.17 元） 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况              截止 2024 年 12 月 31 日，闲置召募资金暂时补充流动资金余额为 729,000,000.00 元 对闲置召募资金进行现款不竭，                     不适用 投资研究产物情况 用超募资金永恒补充流动资金                     不适用 或反璧银行贷款情况 召募资金结余的酿成原因         尚未使用收场 召募资金其他使用情况          不适用    评释：补充流动资金形貌累计干预金额大于承诺投资额 65,203.77 元，超出部分系召募资金利息。   （二）募投形貌先期干预及置换情况   公司于 2023 年 8 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第 十四次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换事先干预募投形貌和已支付发 行用度的自筹资金的议案》，欢喜公司使用召募资金悉数 52,620,233.62 元置换已 事先干预募投形貌和已支付刊行用度的自筹资金。大华司帐师事务所（独特普通 结伙）对本次置换情况进行了专项审核，并出具了大华核字20230014157 号鉴 证讲解，公司孤独董事、监事会、保荐机构均发表了欢喜宗旨。   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 12 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）表露的《对于使用召募资金置换事先干预募投形貌和已支付 刊行用度的自筹资金的公告》（公告编号：2023-088）。   （三）用闲置召募资金暂时补充流动资金情况   公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第三十九次会议、第八届监事会 第二十四次会议，差异审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资 金的议案》，欢喜公司使用部分闲置召募资金 76,800 万元暂时补充流动资金，使 用期限自董事会审议通过之日起不超越十二个月，到期反璧至召募资金专用账户。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 10 日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）                            （公告编号：2024- 表露的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》   限度 2024 年 12 月 31 日，可退换公司债券闲置召募资金暂时补充流动资金 的余额为 72,900 万元。   （四）对闲置召募资金进行现款不竭，投资研究产物情况   （五）用超募资金永恒补充流动资金或反璧银行贷款情况   （六）超募资金用于在建形貌及新形貌（包括收购钞票等）的情况。 情况。   （七）节余召募资金使用情况   （八）召募资金使用的其他情况 四、变更召募资金投资形貌的资金使用情况   经公司于 2024 年 2 月 1 日召开的第八届董事会第三十一次会议、第八届监 事会第十九次会议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会及“金 铜转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议批准，公司将原募投形貌“年产 8 万吨 小直径薄壁高效散热铜管形貌”变更为“泰国年产 8 万吨精密铜管分娩形貌”， 募投形貌变更后，其剩余召募资金（含利息）一升引于新形貌“泰国年产 8 万吨 精密铜管分娩形貌”投资。                                                                                                                          金额单元：东谈主民币元                                                                                            投资                                 变更后的项                         变更后形貌拟           限度期末考虑                                            进程                     今年度   是否达              对应的原承诺                                       今年度骨子           骨子累计投                     形貌达到预定可                   目可行性是  变更后的形貌                 干预召募资金           累计投资金额                                           （%）                     收场的   到揣摸                形貌                                          干预金额           入金额(2)                     使用状态日历                   否发生要紧                           总数               (1)                                            (3)=(2)                 效益    效益                                                                                                                                 变化                                                                                             /(1)              年产 8 万吨小 泰国年产 8 万吨精              直径薄壁高效     321,718,633.46   321,718,633.46   78,433,510.43   78,433,510.43   24.38     2026 年 10 月   不适用   不适用    否 密铜管分娩形貌              散热铜管形貌    悉数           —       321,718,633.46   321,718,633.46   78,433,510.43   78,433,510.43     —           —          —     —     —                                                           公司衔尾下搭客户群体组成以及翌日发展考虑，详尽分析铜管市集近况及翌日发展趋势，拟                                                           通过泰国铜管形貌减少商业摩擦风险，扩宽业务辐照范围，更好地猖獗海外客户的市集需                                                           求，经公司于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十九次会                                                           议、2024 年 3 月 7 日召开的 2024 年第一次临时股东大会决议及“金铜转债”2024 年第一次 变更原因、决策环节及信息表露情况评释                                        债券合手有东谈主会议批准，公司将原募投形貌“年产 8 万吨小直径薄壁高效散热铜管形貌”变更                                                           为“泰国年产 8 万吨精密铜管分娩形貌”        ，募投形貌变更后，其剩余召募资金（含利息）一起                                                           用于新形貌“泰国年产 8 万吨精密铜管分娩形貌”投资。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3                                                           日在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）表露的《金田股份对于变更部分募投形貌及项                                                           目脱期的公告》    （公告编号：2024-008） 未达到考虑进程的情况和原因                                             不适用 变更后的形貌可行性发生要紧变化的情况评释                                      不适用       第五节 本次债券担保情面况 本次刊行的可退换公司债券不提供担保。       第六节 债券合手有东谈主会议召开情况 本次债券合手有东谈主会议审议通过了《对于变更部分召募资金投资形貌及形貌脱期的 议案》   。             第七节 本次债券付息情况 一、2021年度刊行可退换公司债券    笔据本期债券条目的端正，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起 每满一年确当日。起息日为2021年3月22日。    刊行东谈主于2022年3月22日支付自2021年3月22日至2022年3月21日历间的利 息，本次付息为金田转债第一年付息，本计息年度票面利率为0.30%（含税）， 即每张面值100元东谈主民币可退换公司债券兑息金额为0.30元东谈主民币。    刊行东谈主于2023年3月22日支付自2022年3月22日至2023年3月21日历间的利 息，本次付息为金田转债第二年付息，本计息年度票面利率为0.50%（含税）， 即每张面值100元东谈主民币可退换公司债券兑息金额为0.50元东谈主民币。    刊行东谈主于2024年3月22日支付自2023年3月22日至2024年3月21日历间的利 息，本次付息为金田转债第二年付息，本计息年度票面利率为0.80%（含税）， 即每张面值100元东谈主民币可退换公司债券兑息金额为0.80元东谈主民币。    刊行东谈主于2025年3月24日（原定付息日2025年3月22日为休息日，顺延至下一 个交往日）来源支付自2024年3月22日至2025年3月21日历间的利息。本期计息年 度票面利率为1.50%（含税），即每张面值100元东谈主民币可退换公司债券兑息金额 为1.50元东谈主民币（含税）。 二、2023年度刊行可退换公司债券    笔据本期债券条目的端正，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起 每满一年确当日。起息日为2023年7月28日。   刊行东谈主于 2024 年 7 月 29 日（原定付息日 2024 年 7 月 28 日为休息日，顺延        来源支付自 2023 年 7 月 28 日至 2024 年 7 月 27 日历间的利息。 至下一个交往日） 本期计息年度票面利率为 0.20%（含税）                     ，即每张面值 100 元东谈主民币可退换公司债 券兑息金额为 0.20 元东谈主民币（含税）                    。       第八节 本次债券的追踪评级情况   上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本次刊行的可退换公司债券进行 了信用评级，并于2022年9月9日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司信 用评级讲解》（编号：新世纪企评（2022）020462）和《宁波金田铜业（集团） 股份有限公司公开刊行可退换公司债券信用评级讲解》                        （编号：新世纪债评（2022） 转债信用品级为AA+。   上海新世纪资信在对公司筹谋景色、行业情况进行详尽分析与评估的基础 上，于2023年9月19日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对 象刊行可退换公司债券追踪评级讲解》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”； 评级揣摸保管“稳当”；“金铜转债”评级结果为“AA+”。本次评级结果较前 次莫得变化。   上海新世纪资信在对公司筹谋景色、行业情况进行详尽分析与评估的基础 上，于2024年6月17日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司过头刊行的 金田转债与金铜转债依期追踪评级讲解》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”， 评级揣摸保管“稳当”；“金田转债”及“金铜转债”评级结果均为“AA+”。 本次评级结果较上次莫得变化。   上海新世纪资信在对公司筹谋景色、行业情况进行详尽分析与评估的基础 上，于2025年6月13日出具了《宁波金田铜业（集团）股份有限公司过头刊行的 金田转债与金铜转债依期追踪评级讲解》，本次公司主体信用评级结果为“AA+”， 评级揣摸保管“稳当”；“金田转债”及“金铜转债”评级结果均为“AA+”。 本次评级结果较上次莫得变化。      第九节 债券合手有东谈主权益有要紧影响的其他事项 一、是否发生债券受托不竭公约第3.4条商定的要紧事项  笔据《受托不竭公约》第 3.4 条文矩：  “3.4   本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当实时书面讲述乙 方，并笔据乙方要求合手续书面讲述县件理会和结果：  （一）甲方称呼变更、股权结构或分娩筹谋景色发生要紧变化；  （二）甲方变更财务讲解审计机构、资信评级机构；  （三）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有 同等职责的东谈主员发生变动；  （四）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法执行职 责；  （五）甲方控股股东冒失骨子阻挡东谈主变更；  （六）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重 大投资行动或要紧钞票重组；  （七）甲方发生超越上年末净钞票百分之十的要紧耗损；  （八）甲方消释债权冒失财产超越上年末净钞票的百分之十；  （九）甲方股权、筹谋权触及被交付不竭；  （十）甲方丧失对进击子公司的骨子阻挡权；  （十一）甲方或其债券信用评级发生变化，冒失本次可转债担保情况发生变 更；  （十二）甲方回荡债券清偿义务；  （十三）甲方一次承担他东谈主债务超越上年末净钞票百分之十，冒失新增借款、 对外提供担保超越上年末净钞票的百分之二十；  （十四）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；  （十五）甲方涉嫌罪人违纪被有权机关探望，受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管次序、市集自律组织作出的债券业务研究的刑事就业，冒失存在严重失信 行动；   （十六）甲方法定代表东谈主、控股股东、骨子阻挡东谈主、董事、监事、高等不竭 东谈主员涉嫌罪人违纪被有权机关探望、遴荐强制次序，冒失存在严重失信行动；   （十七）甲方触及要紧诉讼、仲裁事项；   （十八）甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况；   （十九）甲方分配股利，作出减资、归拢、分立、遗弃及苦求歇业的决定， 冒失被托管、照章进入歇业环节、被责令关闭；   （二十）甲方触及需要评释的市集听说；   （二十一）甲方未按照研究端正与召募评释书的商定使用召募资金；   （二十二）甲方违犯召募评释书承诺且对债券合手有东谈主权益有要紧影响；   （二十三）召募评释书商定或甲方承诺的其他应当表露事项；   （二十四）甲方拟变更债券召募评释书的商定；   （二十五）甲方拟修改债券合手有东谈主会议功令；   （二十六）甲方拟变更债券受托不竭东谈主或受托不竭公约的主要内容；   （二十七）       《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款端正的要紧事件；   （二十八）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起刊行东谈主 股份变动，需要治愈转股价钱，冒失依据召募评释书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱；   （二十九）召募评释书商定的赎回条件触发，刊行东谈主决定赎回冒失不赎回；   （三十）可转债退换为股票的数额累计达到可转债来源转股前公司已刊行股 票总数的百分之十；   （三十一）未退换的可转债总数少于三千万元；   （三十二）可转债担保东谈主发生要紧钞票变动、要紧诉讼、归拢、分立等情况；   （三十三）其他可能影响甲方偿债智商、投资者投资决策或债券合手有东谈主权益 的事项；   （三十四）法律法则、功令和中国证监会端正的其他事项。   就上述事件讲述乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向 乙方作出版面评释，并对有影响的事件提议有用且切实可行的应付次序。触发信 息表露义务的，甲方应当按照研究端正实时表露上述事项及后续理会。    甲方的控股股东冒失骨子阻挡东谈主对要紧事项的发生、理会产生较大影响的， 甲方清醒后应当实时书面见告乙方，并配合乙方执行相应职责。    发生本条第（二十七）项至第（三十三）项所列等可能对上市债券交往价钱 有较大影响的要紧事件，投资者尚未得知时，甲方应当立行将研究该要紧事件的 情况向中国证监会和证券交往步地报送临时讲解，并予公告，评释事件的启事、 现在的状态和可能产生的法律着力。” 股价钱的情况，具体情况参见本节“二、转股价钱治愈”    除上述事项外，未发生其他《受托不竭公约》第 3.4 条商定的事项。 二、转股价钱治愈    （一）2021 年度刊行可退换公司债券    金田转债存续的起止时分为 2021 年 3 月 22 日至 2027 年 3 月 21 日，转股 期的起止时分为 2021 年 9 月 27 日至 2027 年 3 月 21 日，开动转股价钱为 10.95 元/股。    由于公司实施 2020 年年度权益分拨，何况因实施股权激勉引起股本发生变 化，自 2021 年 6 月 23 日起转股价钱治愈为 10.75 元/股。    由于公司实施 2021 年年度权益分拨，自 2022 年 6 月 15 日起转股价钱治愈 为 10.64 元/股。    由于公司实施 2022 年年度权益分拨，自 2023 年 6 月 14 日起转股价钱治愈 为 10.55 元/股。    由于公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 6 日起转股价钱治愈为    由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 13 日起转股价钱治愈 为 10.32 元/股。    （二）2023 年度刊行可退换公司债券    笔据研究端正和公司《召募评释书》的商定，公司该次刊行的“金铜转债” 自 2024 年 2 月 5 日起可退换为公司股份（原定转股肇端日 2024 年 2 月 3 日为 休息日，顺延至下一个交往日），转股期至 2029 年 7 月 27 日，                                    “金铜转债”的初 始转股价钱为 6.75 元/股。2023 年度，                        “金铜转债”未发生转股价钱治愈的情形。    由于公司实施 2023 年年度权益分拨，自 2024 年 6 月 6 日起“金铜转债”转 股价钱治愈为 6.63 元/股。    公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第四十次会议，并于 2024 年 8 月 “金铜转债”转股价钱的议案》，同期股东大会授权董事会笔据公司《召募评释 书》中研究条目办理本次向下修正“金铜转债”转股价钱研究事宜，包括但不限 于细目本次修正后的转股价钱、顺利日历以过头他必要事项。上述授权自股东大 会审议通过之日起至本次修正研究就业完成之日止。笔据公司股东大会授权，公 司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《对于向 下修正“金铜转债”转股价钱的议案》，董事会欢喜将“金铜转债”转股价钱由 效。    由于公司实施 2024 年年度权益分拨，自 2025 年 6 月 13 日起“金铜转债” 转股价钱治愈为 5.79 元/股。    （以下无正文） （此页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券受托不竭事务讲解（2024 年度）》之盖印页）                   债券受托不竭东谈主：东方证券股份有限公司                                年   月   日



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